Павел I, сын Екатерины Великой, рос в атмосфере холодного отчуждения матери, которая видела в нем угрозу своей власти. Его детство и юность были отравлены тенью загадочной гибели отца, Петра III, и постоянным чувством неприятия при дворе. Долгие годы ожидания престола превратили его в человека, одержимого идеями справедливости и порядком, резко контрастирующими с вольностями екатерининской эпохи. Наконец получив корону, он жаждал все изменить.
Однако его резкие, часто деспотичные реформы, направленные против привилегий дворянства и в пользу солдат и крестьян, вызвали яростное сопротивление элиты. Внутри роскошных стен Михайловского замка, который должен был стать его неприступной крепостью, зреет смертельный заговор. Император, пытающийся переделать империю по своему строгому идеалу, не подозревает, что самые близкие люди плетут сеть предательства, и трагическая судьба его отца грозит ужасным повторением.