Ленинград, 1967 год. В тёмных переулках у Обводного канала находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от старого дела о секте и теперь боится темноты, и капитану милиции Фёдорову, чья личная жизнь запутана из-за чувств к жене лучшего друга. Вместе они должны погрузиться в мрачный мир ночного города, чтобы найти связь между жертвами.
Однако с каждым новым убийством символы становятся всё сложнее, а давление сверху — невыносимым. Чубин начинает подозревать, что знаки — не просто следы маньяка, а часть древнего оккультного ритуала, который он уже видел в своём провальном деле. Фёдоров же обнаруживает, что преступления каким-то образом связаны с его личной драмой. Чтобы остановить убийцу, дуэту придётся не только бросить вызов тёмным силам, но и столкнуться с собственными демонами, прежде чем очередная жертва падёт в безмолвии ленинградской ночи.
